La maison de la Méduse a trouvé son chevalier servant. Ce ne sera ni un fonds souverain arabe ni un milliardaire chinois , mais le fonds américain Blackstone qui va acquérir 20 % du capital.
Selon les termes de l’accord annoncé par le groupe milanais, Blackstone va injecter 150 millions d’euros dans le capital de Versace, à travers une augmentation de capital réservée, et va acquérir 60 millions d’euros d’actions auprès de la GIVI Holding, le holding de la famille Versace qui détenait 100% du capital jusqu’ici. Parmi les autres acquéreurs en lice figuraient l’autre fonds de capital-investissement américain Ccmp et le fonds Investcorp, basé au Bahrain. L’opération valorise à un peu plus d’un milliard d’euros l’ensemble du groupe fondé en 1978 par Gianni Versace.
«Nous sommes déterminés à aider Versace à poursuivre son fort potentiel de croissance dans le monde», s’est félicité le patron de Blackstone, Stephen Schwarzman. Le fonds américain réalise là son premier investissement significatif dans l’industrie du luxe et son deuxième dans l’habillement après avoir injecté 200 millions de dollars dans le fabricant de sabots Crocs fin décembre. De source proche des discussions, le fonds américain aurait été choisi pour sa connaissance des marchés asiatiques, en particulier de la Chine où Versace entend accélérer son développement, et aussi en raison des opportunités liées à son portefeuille immobilier international. Parmi les marchés d’expansion prioritaires du groupe figurent les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne, mais aussi la Chine, la Corée du sud et le Japon où le groupe milanais reste encore relativement sous-représenté.
La griffe milanaise a redressé la barre depuis trois ans
«Je suis très heureuse de travailler avec Blackstone et en particulier Stephen Schwarzman dont j’admire les résultats et qui partage la vision de notre famille sur le développement de Versace», a souligné Donatella Versace, qui a repris les rênes du groupe avec son frère Santo Versace , après l’assassinat du fondateur, à Miami, le 15 juillet 1997. Après une période de difficultés, la griffe milanaise a redressé la barre depuis trois ans avec un résultat opérationnel de 69 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 480 millions d’euros en 2013 (en hausse de 18%). L’objectif du groupe détenu par Santo et Donatella Versace, ainsi que sa fille Allegra (principale héritière à 50%) reste encore de doubler pratiquement le chiffre d’affaires du groupe, à 800 millions d’euros en 2016, en renforçant son réseau de distribution international.
L’ouverture du capital de Versace à Blackstone intervient cinq ans après l’arrivée de Gian Giacomo Ferraris (ex-Jil Sander) à la tête du groupe italien. Elle coïncide aussi avec l’annonce de la reprise de la griffe milanaise «historique» Krizia par le groupe chinois Shenzen Marisfrolg Fashion Co.
Les Echos
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