La semaine où Google a mangé Adobe

En 2011, capital-risqueur Marc Andreessen a écrit, « Le logiciel mange le monde. «

Il a prédit que les logiciels prendraient en charge de grandes étendues de l’économie, et c’est exactement ce qui s’est passé. Les livres sont devenus un logiciel et Amazon a battu Barnes & Noble. Les films sont devenus un logiciel et Netflix a gagné. La musique est devenue un logiciel et Spotify Règles sur les étiquettes.

Maintenant, nous avons entré une nouvelle ère dans laquelle certaines sociétés de logiciels pourraient être mangées par l’IA. Cette technologie facilite l’utilisation et la création de nouveaux logiciels, remettant en question les fournisseurs de SaaS établis et le renversement des modèles commerciaux.

De nouvelles versions d’IA des logiciels apparaissent dans une multitude de secteurs, tels que les services juridiques, la conception graphique, le marketing, les RH et les soins de santé. Ce qui était autrefois un produit logiciel discret peut désormais être une série de demandes en anglais simple tapé dans un modèle de chatbot ou d’IA. Les outils de codage de l’IA facilitent même la création de leur propre logiciel, plutôt que de l’acheter.

«Valeur terminale zéro»

Cela a des implications profondes pour l’industrie du logiciel et les millions d’employés qui utilisent et s’appuient sur cette technologie répandue. Wall Street en a pris note, les actions de certains fournisseurs de logiciels établis tombant considérablement ces derniers mois.

Ces agriculteurs de logiciels AI ont atteint une telle intensité que les analystes de RBC ont dû publier une grande note de recherche lundi en disant aux investisseurs de se calmer. Ils ont souligné que les principaux systèmes d’enregistrement, tels que les logiciels de planification des ressources d’entreprise, ne sont probablement pas à risque. Pourtant, leurs conclusions n’étaient pas si rassurantes.

« Les opérateurs opérateurs doivent être plus prudents de compter sur le titulaire en tant qu’avantage par défaut et de ne pas prendre à la légère perturbation de l’IA potentiel, en particulier avec une plus grande marchandissement des caractéristiques, une érosion des douves et une pression de marge à l’horizon », ont écrit les analystes de RBC.

Un jour plus tard, ces mêmes analystes de RBC ont averti qu’un récit de « valeur terminale zéro » s’est glissé dans les actions de HubSpot, certains investisseurs se demandant si une IA générative pourrait déplacer des éléments du modèle de marketing entrant de la société de logiciels. L’action HubSpot est en baisse d’environ 35% cette année. Des préoccupations similaires ont tourmenté d’autres sociétés SaaS, comme Salesforce, qui a perdu environ 25% en 2025.

Adobe et graphistes

Un autre fournisseur de logiciels sous pression d’IA est Adobe. Cette entreprise était initialement considérée comme un gagnant de l’IA, mais son stock est en baisse d’environ 20% cette année. Je pense que c’est l’exemple parfait de la façon dont l’IA générative commence à saper les modèles commerciaux logiciels et à perturber les emplois connexes.

À l’intérieur d’Adobe, certains employés se sont inquiétés du potentiel de l’IA pour réduire le besoin de graphistes, qui sont des clients clés pour les logiciels d’édition d’image et de création de l’entreprise tels que Photoshop et Illustrateur.

Eugene Kim de Trading Insider a écrit exclusivement à ce sujet à l’été 2023. Kim a cité un designer senior chez Adobe qui a averti en interne qu’une entreprise qu’il connaissait prévoyait de réduire la taille de son équipe de conception graphique en raison de nouvelles caractéristiques de texte à l’image d’IA. « Est-ce ce que nous voulons? » Il a demandé aux collègues.

Adobe a déclaré qu’il avait une histoire d’introduction de nouvelles technologies qui conduit à plus de productivité et d’emplois. Pourtant, ce problème a été mis sur les appels de bénéfices, les analystes demandant si des outils d’image plus faciles et moins chers pourraient réduire la demande de logiciels d’Adobe.

Comme cette technologie d’IA devient plus puissante et plus facile à utiliser pour plus de personnes, cela pourrait réduire la demande pour les compétences des graphistes professionnels. Les systèmes d’IA pourraient éliminer 300 millions d’emplois dans le monde, dont un quart de ceux des industries des arts et des conceptions, a estimé Goldman Sachs.

La banane de Google

Entrez Google. Cette semaine, le géant de l’Internet a publié un nouvel outil d’édition photo d’IA et l’a fait cuire dans son service de chatbot Gemini. La première version de cet outil s’appelait Nano Banana, et je souhaitais qu’ils gardaient le nom. Tant pis.

Les utilisateurs de la version gratuite de Gemini obtiennent désormais près de 100 images par jour pour modifier ou créer, en utilisant des demandes de langage naturel simples. Il y a aussi une version payante du chatbot Gemini qui coûte 20 $ par mois. Cela comprend jusqu’à 1 000 images par jour et offre une multitude d’autres fonctionnalités qui rivalisent assez bien avec Chatgpt.

Comparez cela au Photoshop d’Adobe. C’est un peu plus difficile à utiliser et nécessite généralement une formation pour devenir compétent. Il coûte environ 23 $ par mois pour les particuliers et offre très peu de cloches et de sifflets supplémentaires de l’IA que les Gémeaux ont.

J’ai essayé ce nouvel outil d’édition d’image Gemini avec Hugh Langley de Trading Insider. C’était rapide, facile à utiliser et gratuit. Pourquoi paieriez-vous 23 $ par mois pour Photoshop lorsque Google offre des capacités similaires, gratuitement ou pour moins d’argent?

Adobe dit qu’il intégré l’IA dans sa suite logicielle et permet aux créateurs de déplacer de manière transparente le travail entre ses applications. Pourtant, le même jour, Gemini a été amélioré, Adobe a adopté le nouveau modèle d’image d’IA de Google pour alimenter certains de ses propres outils – à peine une démonstration de force interne.

Pas de surprise: Adobe Stock a chuté mardi lorsque le lancement de Google a été mis en ligne. Les actions ont perdu au moins 30% au cours des cinq dernières années, laissant la société d’une valeur d’environ 150 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Google est de 2,5 billions de dollars.

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