Le lien manquant dans l’accord d’Openai avec Nvidia: Accès à l’alimentation

Ils ont l’argent et les jetons. Maintenant, ils ont besoin du pouvoir.

Nvidia a annoncé lundi qu’elle prévoyait d’investir 100 milliards de dollars dans OpenAI dans un accord qui donnerait au fabricant de chatpt une étape majeure dans la course de l’IA – l’accès à 10 gigawatts des GPU de grande puissance dont il a besoin pour satisfaire sa stratégie de croissance de la champignon.

Ce que l’accord ne peut garantir – et ce qu’aucune des deux sociétés n’a mentionné -, c’est comment Openai accédera à l’énorme quantité d’électricité nécessaire pour éclairer ces jetons.

« C’est un énorme obstacle pour accéder au pouvoir », a déclaré Benjamin Hertz-Shargel, expert en réseau en chef de la société de conseil en énergie Wood Mackenzie. L’annonce de l’accord de lundi, a-t-il ajouté, est « un grand cri » d’un centre de données fini.

L’accord, auquel les entreprises se sont engagés dans une lettre d’intention, met en évidence une contrainte croissante de la course d’IA: l’accès à l’électricité. Le réseau électrique américain est déjà tendu par une explosion de la construction du centre de données. L’ajout de 10 autres gigawatts de demande équivaudrait à ajouter une charge d’électricité presque équivalente à New York à son sommet d’été.

« À l’échelle nationale, les services publics signalent la nécessité d’environ 60 gigawatts de nouveaux pouvoir – six grandes villes – pour servir de nouveaux centres de données d’ici la fin de la décennie », a déclaré Rob Gramlich, consultant en politique énergétique et fondateur de Grid Strategies.

Openai a refusé de commenter cette histoire, mais son accord avec Nvidia souligne les défis physiques et financiers nécessaires pour développer et commercialiser l’IA. Au-delà des logiciels de pointe, les dirigeants doivent avoir accès aux puces, aux centres de données et à l’électricité nécessaire pour alimenter cette infrastructure.

« L’infrastructure est essentielle à tout ce que nous faisons », a déclaré le PDG d’Openai, Sam Altman, dans une interview conjointe avec le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, lundi à CNBC. « Sans faire cela, nous ne pouvons pas fournir les services que les gens veulent. »

Le «goulot d’étranglement silencieux»

L’accès limité à la puissance au milieu de la croissance du centre de données rampant est « le goulot d’étranglement silencieux » ralentissant le rythme des ambitions de Big Tech pour l’IA, a déclaré Brad Gastwirth, responsable mondial de la recherche et de l’intelligence du marché chez la technologie circulaire.

Les centres de données accèdent à l’électricité de la même manière que tout le monde – en se connectant au réseau électrique par le biais de sociétés de services publics et en les payant pour le service. Cependant, la connexion au réseau électrique peut être livrée avec une série d’obstacles réglementaires et financiers qui ne font qu’augmenter à mesure que les services publics ont du mal à suivre la demande en flèche.

La forte augmentation des nouvelles demandes de services des centres de données est si sans précédent qu’elle a submergé les principaux services publics du pays et a déclenché une course folle pour construire de nouvelles infrastructures – un processus complexe qui nécessite des années de planification et d’approbation réglementaire.

Alors que de plus en plus de centres de données s’alignent pour se connecter, un nouveau développement est en cours de réduction. La société de services immobiliers commerciaux CBRE a déclaré qu’environ 5,2 gigawatts de nouveaux centres de données étaient en cours sur les marchés américains de premier ordre au premier semestre de 2025, une baisse de 17,5% du pipeline de construction de l’industrie de la même période un an auparavant, et que le facteur limitant était puissant les éclairer.

10 gigawatts supplémentaires de nouvelle demande ajoutent encore plus de pression à un système déjà tendu – et il ne représente qu’une tranche de l’électricité OpenAI devra finalement alimenter ses plans en IA.

En juillet, Openai et Oracle ont annoncé qu’ils avaient finalisé des plans pour développer 4,5 gigawatts de capacité de centre de données, y compris un site à Abilene, Texas, qui a été annoncé en janvier dans le cadre de Stargate, une coentreprise de 500 milliards de dollars entre Openai, Oracle et Softbank.

Nvidia a refusé de dire si un contrat officiel avait été signé, mais un porte-parole de la société a déclaré que les 10 Gigawatts de la demande annoncés lundi étaient nouveaux et ne sont pas comptabilisés dans aucun des plans précédemment annoncés d’Openai.

Bien que les médias se concentrent sur les fluctuations boursières et le fonctionnement interne des entreprises technologiques, « l’industrie s’inquiète de l’énergie », a déclaré Gastwirth.

La grande technologie doit «faire preuve de créativité»

C’est dans cette toile de fond que l’accès à l’électricité gagne en valeur. L’un des plus grands accords de fusion et d’acquisition de l’année dans le secteur des centres de données a été mis en danger parce que les actionnaires pensent que l’objectif de prise de contrôle vaut plus, en partie en raison de son accès au pouvoir.

Le réseau électrique américain, en l’état aujourd’hui, a été construit dans les années 1950 et 1960. Il était dû à des mises à niveau majeures avant le boom du développement du centre de données, mais la race de l’IA a fait de nouvelles centrales électriques et de nouvelles lignes électriques – et beaucoup d’entre elles – une nécessité plus urgente. Le ministère américain de l’Énergie a averti que le nombre de pannes de courant aux États-Unis pourrait augmenter de 100 en 2030 si une nouvelle infrastructure électrique n’est pas construite.

Certains opérateurs de centres de données ont pris les choses en main, en contournant les services publics et en allant « hors réseau » pour construire leurs propres centrales électriques sur place. Le premier site de Stargate à Abilene l’a fait avec des turbines au gaz naturel sur place. Elon Musk propulse son centre de données XAI à Memphis avec des générateurs de gaz naturel depuis des mois, tirant la colère des militants environnementaux et communautaires qui disent qu’ils sont un risque pour la qualité de l’air et la santé publique.

L’industrie technologique devra « faire preuve de créativité » pour résoudre le problème de puissance, a déclaré Gastwirth. « Cela va devenir un problème de plus en plus important à mesure que chaque année progresse. »

Les grandes entreprises technologiques ont considérablement augmenté les investissements dans le secteur de l’énergie, versant des centaines de millions de dollars dans des technologies émergentes comme les piles à combustible à hydrogène et la fusion nucléaire. Amazon et Microsoft ont signé des offres pour acheter de l’électricité dans les grandes centrales nucléaires industrielles. Altman lui-même est un investisseur majeur dans Oklo, une petite société de réacteurs modulaires qui, malgré son approbation réglementaire en cours, a déjà signé des accords pour les centres de données électriques.

Malgré les défis actuels dans l’accès au pouvoir, les experts considèrent en grande partie l’accord d’Openai avec NVIDIA comme une décision stratégique intelligente, cimentant le statut des deux sociétés en tant que principaux acteurs de l’IA.

Sean Farney, directeur exécutif de la stratégie et de l’innovation du centre de données et de Jones Lang Lasalle, a déclaré que Nvidia est le « cheval principal » dans le développement de processeurs d’IA de pointe et que l’accord d’Openai pour sécuriser cet équipement était « brillant ».

« Ce sont les deux dirigeants qui se réunissent pour s’assurer qu’ils continueront d’être les leaders », a déclaré Farney.

Le problème de puissance, a déclaré Farney, s’efforcera.

« Ils trouveront ou auto-source le pouvoir de faire en sorte que cela se produise. Il y a trop d’intérêt et de signes en dollars sur cette offre », a-t-il déclaré.