Citadel s’envole en juillet grâce au portefeuille de Situational Awareness
La société d’investissement de Ken Griffin est le fonds spéculatif le plus rentable de l’histoire, existe depuis plus de 35 ans et a investi dans des situations complexes à travers le monde.
Donc, si l’entreprise de 71 milliards de dollars établit de nouveaux records, c’est assez remarquable.
Citadel a connu son meilleur mois de son histoire pour son fonds de sélection de titres autonome, principalement grâce à son accord d’achat d’une grande partie du portefeuille public de Situational Awareness la semaine dernière. L’accord, avec une remise de 10 %, a fait monter en flèche des participations telles que CoreWeave, SK Hynix et Bloom Energy, alimentant les gains de Citadel.
En juillet, le fonds de sélection de titres de la société a augmenté de 14,2 %, un record pour la société Griffin, a déclaré à Trading Insider une personne proche du manager basé à Miami. Sur l’année, ce fonds a gagné 27%. Le fonds Tactical Trading de la société – qui associe stratégies quantitatives et sélection de titres humains – est également en hausse de 27 % sur l’année jusqu’en juillet après un gain de 11,1 % le mois dernier, a indiqué la source.
Cela place le fonds Griffin en tête du classement parmi ses pairs multistratégies, dont beaucoup ont perdu de l’argent au cours d’un mois de juillet chaotique. Le fonds phare Wellington de la société – qui comprend des stratégies sur les matières premières, les macro, les titres à revenu fixe et le crédit ainsi que les actions et les quantitatifs – a augmenté de 5,9 % en juillet et de 12 % sur l’année.
La société a refusé de commenter.
La connaissance de la situation est la dernière mise en garde dans une industrie pleine d’exemples à la Icare. Le fonds unique de 45 milliards de dollars est géré par Leopold Aschenbrenner, un ancien chercheur d’OpenAI sans expérience préalable en investissement qui a lancé la société début 2025.
Des rendements époustouflants, grâce à des paris concentrés sur les valeurs technologiques publiques et à une importante participation privée dans le leader de l’intelligence artificielle Anthropic, ont généré des entrées de capitaux et une confiance accrue. La crise de juillet a été motivée par des paris judicieux sur des entreprises qui ont commencé à faiblir, obligeant les prêteurs d’Aschenbrenner à exiger des garanties supplémentaires.
Pour satisfaire ces appels de marge, le jeune investisseur a vendu la majorité de ses participations cotées en bourse à Citadel mais a conservé sa participation de plusieurs milliards de dollars dans Anthropic. La société prévoit de continuer à investir dans des sociétés publiques et privées, avait précédemment rapporté Trading Insider, malgré une perte de 67 % en juillet.
Pour Citadel, les gains considérables résultant de l’accord constituent un ajout bienvenu aux résultats financiers de l’entreprise. L’année de la société jusqu’en juillet a été correcte, mais rien de spécial : une hausse de 5,7 % pour le fonds phare, derrière des concurrents comme Point72 et Millennium.
Aujourd’hui, alors que ses pairs entament le troisième trimestre dans le rouge, le fonds Griffin se retrouve une fois de plus au sommet de sa catégorie.
