Voici 3 thèmes d’IA que les investisseurs devraient surveiller à mesure que l’engouement pour la technologie s’étend au reste du marché.
- L’engouement pour l’IA se poursuit et les investisseurs devraient surveiller les nouveaux domaines dans lesquels la technologie pourrait avoir un impact.
- Morgan Stanley a présenté trois thèmes sur lesquels les investisseurs doivent garder un œil à mesure que l'engouement pour l'IA s'étend.
- Les stratèges se sont déclarés optimistes à l’égard des actions offrant le plus grand potentiel de hausse en termes de gains de productivité grâce à l’IA.
La frénésie pour l’intelligence artificielle continuera de se propager sur le marché, et il existe trois thèmes clés que les investisseurs devraient surveiller pour garder une longueur d’avance, selon Morgan Stanley.
Les stratèges de la banque d'investissement ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'engouement pour l'IA s'étende jusqu'en 2025, apportant de nouvelles opportunités aux investisseurs, qui ont déjà investi leurs liquidités dans des sociétés technologiques à grande capitalisation comme Nvidia et Microsoft – des « catalyseurs » clés de l'engouement pour l'IA, qui ont grimpé en flèche au cours des quatre derniers mois.
« C'est probablement le prochain grand moteur de productivité », a déclaré mardi Mike Wilson, stratège en chef des actions chez Morgan Stanley, à Bloomberg, tout en notant que les progrès de l'IA n'auraient pas un impact « immédiat » sur l'économie.
« La véritable opportunité se présentera lorsque cette technologie se désamorcera dans l'économie… et ce sera très, très tôt », a-t-il ajouté.
Voici trois opportunités auxquelles les investisseurs devraient se méfier, selon les stratèges de Morgan Stanley.
1. Les téléphones intelligents
Les appareils personnels, en particulier les smartphones, seront un énorme catalyseur pour l’IA à mesure que cette technologie se généralise. Les entreprises du secteur ont déjà mentionné qu'elles s'attendent à ce que les ordinateurs personnels et autres postes de travail alimentent la tendance de l'IA au cours de la prochaine décennie, ont déclaré mardi des stratèges dans une note.
« À plus court terme, cependant, nos analystes considèrent la chaîne d'approvisionnement des smartphones comme le moyen le moins avantageux et le plus riche en catalyseurs de jouer sur ce thème », a écrit la banque.
2. Centres de données
Des entreprises comme OpenAI ont déclaré qu'elles cherchaient à augmenter leur efficacité énergétique en développant une technologie d'IA générative. Les centres de données IA pourraient quadrupler leur part dans la consommation totale d’énergie en Europe d’ici 2035, estiment les stratèges.
« Nous avons plaidé, à la fois au niveau mondial et plus particulièrement en Europe, pour que les investisseurs soient positionnés pour des installations de centres de données davantage modernisées afin de faire face à l'intensité énergétique croissante des puces à venir », indique la note.
3. Adopteurs de l’IA
Alors que les actions « habilitantes » de l’IA ont grimpé en flèche ces derniers mois, les investisseurs devraient également prêter attention aux « adoptants » de la technologie de l’IA, qui sont des entreprises qui se concentrent sur l’utilisation de la technologie pour débloquer des gains de productivité. L’assistance de l’IA dans des domaines tels que le support client et la recherche et développement pourrait aider les bénéfices des entreprises à augmenter pendant le reste de l’année et jusqu’en 2025, a prédit la banque.
« Nous continuons de privilégier les actions qui sont les premiers à adopter le marché, mais aussi celles pour lesquelles nos analystes constatent le plus grand changement en termes d'amélioration de la productivité », ont déclaré les stratèges.
Certains prévisionnistes de Wall Street ont averti que le battage médiatique autour de l’IA sur le marché boursier ressemble dangereusement à la bulle Internet du début des années 2000, qui a fini par éclater et a fait chuter le Nasdaq Composite de 78 %, du sommet au creux.
Les investisseurs, cependant, ont pour la plupart ignoré les avertissements de bulle, aidant ainsi les actions de l’IA à continuer de dominer. Cette semaine, les stratèges de JPMorgan ont déclaré que le Magnificent Seven – un groupe qui a tiré ses gains massifs de l'année dernière de la folie de l'IA – semble en fait sous-évalué par rapport au reste du S&P 500 au cours des cinq dernières années.
Plus de 50 % des investisseurs ont déclaré qu'ils se sentaient optimistes à l'égard des actions au cours des six prochains mois, selon la dernière enquête sur le sentiment des investisseurs de l'AAII.
