Deepseek va être le plus grand sujet des bénéfices technologiques cette semaine, disent les analystes
Deepseek vient de rendre cette saison des revenus beaucoup plus intéressante.
Une multitude de grands noms technologiques devraient faire rapport cette semaine et le prochain. Tesla, Meta et Microsoft occupent le devant de la scène le 29 janvier, avec Apple, Microsoft et Amazon Hot sur leurs talons.
Les investisseurs examinaient déjà les entreprises, qui ont dépensé plusieurs milliards de dollars pour la construction de modèles et d’infrastructures d’IA, pour savoir si les dépenses sur le personnel, les puces et les centres de données fournissent des retours.
Désormais, Deepseek a fait de la justification des dépenses aux investisseurs et aux analystes beaucoup plus délicats pour les dirigeants, les relations publiques et l’IR.
« Je m’attends à ce que tout le monde ait des questions à ce sujet », a déclaré l’analyste de Morningstar, William Kerwin.
Le nouveau modèle d’IA de Deepseek, R1, a secoué l’industrie technologique cette semaine, essuyant plus de 1 billion de dollars sur les actions américaines en capitalisation boursière en une journée. Il offre un modèle qui semble tout aussi efficace pour ceux fabriqués par les sociétés américaines. De plus, la société chinoise a déclaré qu’elle coûtait moins de 6 millions de dollars pour s’entraîner.
En comparaison, Meta a déclaré qu’elle prévoyait d’investir plus de 60 milliards de dollars Infrastructure d’IA En 2025. Plus tôt ce mois-ci, le président Donald Trump a annoncé un partenariat de 500 milliards de dollars impliquant Openai, Oracle et Softbank pour construire des infrastructures d’IA aux États-Unis.
Les marchés se sont un peu stabilisés mardi, mais la panique montre à quel point l’impact de Deepseek sera en tête lors des appels de résultats, ont déclaré aux analystes Trading Insider.
Les investisseurs voudront savoir si R1 change le point de vue des entreprises sur les dépenses futures des infrastructures, a déclaré Kerwin.
Cela pourrait « tempérer la demande » de puces de NVIDIA, ont déclaré les analystes de Forrester dans une note mardi. Des entreprises technologiques comme Meta et Elon Musk ont acheté et utilisé des centaines de milliers de puces Nvidia spécialisées pour leurs modèles AI, aidant sa fusée de cours de bourse. La déroute technologique de lundi a déjà essuyé environ 17% de réduction sur la capitalisation boursière de Nvidia.
Cependant, avoir accès à des modèles moins chers pourrait porter ses fruits à plus long terme en raison de « des opportunités de création pour de nombreuses autres startups et entreprises, augmentant ainsi la demande », selon Forrester.
Apple, qui rapporte après la cloche jeudi, tire de la baisse du coût de la formation en IA. Le fabricant d’iPhone a pris une stratégie d’IA à moindre coût que les concurrents, et il bénéficierait de l’intégration de formation rentable pour Apple Intelligence, ont déclaré les analystes à BI.
Bien que le stock d’Apple ait obtenu lundi, le PDG Tim Cook devrait toujours s’attendre à des bavardages Deepseek, ont déclaré les analystes.
Nvidia ne publiera pas ses résultats avant le 26 février, mais devra probablement répondre aux questions Deepseek.
Et dans tous les domaines, « Au-delà des problèmes de coût, les chefs de technologie devront déterminer si cela signale la nécessité de passer à des approches de développement d’IA plus efficaces qui pourraient remodeler la planification stratégique », a déclaré Jacob Bourne, analyste de la société sœur de BI EMARKETER.
