Marché boursier aujourd’hui : baisse des indices et des rendements, hausse des prix du pétrole avant les bénéfices et les nouvelles données économiques

• Les actions américaines ont chuté lundi alors que les rendements obligataires et les prix du pétrole ont augmenté.
• La hausse des prix du pétrole et le bon rapport sur l’emploi en septembre ont ravivé les craintes d’inflation.
• Les investisseurs lorgnent sur la saison des résultats, qui débute cette semaine avec les résultats de PepsiCo mardi.

Les actions américaines ont reculé lundi après avoir atteint des sommets proches de leurs records, les trois principales moyennes mobiles ayant baissé d’environ 1 %.

Un certain nombre de facteurs de risque ont poussé les actions à la baisse lundi, notamment une hausse des taux d’intérêt et des prix du pétrole, l’intensité croissante de l’ouragan Milton et un flux de nouvelles négatives pour quelques valeurs technologiques à grande capitalisation.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est repassé au-dessus de 4 % lundi, ce qui représente son plus haut niveau depuis environ deux mois. La publication vendredi du rapport sur l’emploi de septembre a déclenché une hausse des rendements.

Le rapport sur l’emploi non agricole, plus solide que prévu, montre que les employeurs ont créé 254 000 emplois le mois dernier, écrasant les estimations d’environ 150 000. Le taux de chômage a également légèrement diminué pour s’établir à 4,1 %.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont continué de grimper lundi, augmentant d’environ 4% alors que les tensions au Moyen-Orient continuaient de couver à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque menée par le Hamas contre Israël.

La hausse des prix du pétrole et le meilleur rapport sur l’emploi attisent les craintes d’un potentiel rebond de l’inflation, ce qui signifierait moins de baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.

« Après le solide rapport sur l’emploi de vendredi, le consensus pourrait s’orienter vers ‘ne pas se précipiter pour assouplir davantage’ au cours de l’automne. Nous ne pouvons pas exclure un retour de ‘plus haut et plus longtemps’ cet hiver. Nous sommes dans le camp du rien et du fait. pour le reste de cette année », a déclaré Yardeni Research dans une note lundi.

Enfin, un déclassement d’Amazon par un analyste de Wells Fargo a fait baisser ce titre d’environ 3 %, tandis que les actions d’Alphabet ont chuté de 2 % après qu’un juge a ordonné à la société d’ouvrir sa boutique d’applications à davantage de concurrence, donnant ainsi la victoire à Epic Games.

Les investisseurs porteront leur attention sur la saison des résultats, qui débute cette semaine avec les résultats de PepsiCo mardi, suivis par ceux des premières grandes banques vendredi.

Enfin, le rapport CPI de septembre devrait également être publié ce jeudi. Les économistes s’attendent à ce que l’indice CPI augmente de 2,3 % sur un an en septembre, contre 2,5 % en août. Les analystes de Bank of America notent qu’une surprise à la hausse dans les chiffres de l’inflation du mois dernier pourrait potentiellement envoyer les actions sur des montagnes russes cette semaine.

Voici où se situaient les indices américains à la cloche de clôture de 16h00 lundi :

• S&P500: 5 695,94, en baisse 0,96%
• Moyenne industrielle Dow Jones: 41 954,24, en baisse 0,94% (-398,51 points)
• Composite Nasdaq: 17 923,90, en baisse de 1,18%

Voici ce qui se passe d’autre :

• L’action Nvidia a bondi de 4 % lundi après que Super Micro Computer a annoncé qu’elle expédierait plus de 100 000 GPU par trimestre.
• Le stratège en chef de JPMorgan a expliqué à Trading Insider pourquoi il se sent « de plus en plus mal à l’aise » à l’égard du marché.
• Un commerçant de Tesla a transformé 65 000 $ en 306 millions de dollars avant de tout perdre, selon un procès.
• La chute des prix de l’immobilier et le ras-le-bol des résidents montrent que le boom immobilier du Texas ralentit.
• Les prix à la consommation restent au centre des préoccupations des investisseurs malgré le récent pivotement de la Fed vers le marché du travail.
• Goldman Sachs a augmenté son objectif de cours de fin d’année pour le S&P 500 pour la troisième fois cette année, à 6 000.

Dans les matières premières, les obligations et les cryptomonnaies :

• Le brut West Texas Intermediate a bondi de 3,93% à 77,30 $ le baril. Le brut Brent, la référence internationale, a augmenté de 3,89% à 81,09 dollars le baril.
• L’or était en baisse de 0,18% à 2 663,00 $ l’once.
• Le rendement du Trésor à 10 ans était plus élevé de 7 points de base à 4,032 %.
• Bitcoin était en hausse de 0,82% à 63 335 $.