Les actions de négociation de passe-temps d’un ingénieur ont remonté 308% en 2024. Voici comment il identifie les noms de qualité supérieure.

Lorsque Mohamed Gad a commencé à négocier des actions en 2019, il a été prudemment optimiste après une tentative ratée cinq ans plus tôt.

Son premier rodéo a eu lieu en 2014 lorsqu’il a sauté dans le commerce de penny avec 1 000 $ mais s’est fait sortir du marché après une semaine. L’expérience de courte durée l’a amené à conclure que ce n’était pas pour lui.

Mais une période d’ennui en 2019 le ferait reconsidérer. Se demandant s’il y avait une meilleure façon, il a commencé à rechercher des informations qu’il pouvait sur la façon d’échanger régulièrement.

« J’ai fini par lire à peu près tous les livres commerciaux connus de l’homme », a déclaré Gad. « J’ai assisté à quelques séances ici et là. Certains de ceux dont j’ai beaucoup appris, d’autres, je pense que c’est l’un de ceux-ci, » j’essaie de vous vendre un truc de cours « . »

Ce n’est que lorsqu’il est tombé sur la série de livres de William O’Neil, « Comment faire de l’argent en actions », que quelque chose a finalement cliqué pour lui. La méthodologie, construite autour d’un accent sur les stocks de haute qualité et à forte croissance, était une découverte bienvenue. Il a mis l’accent sur la recherche d’entreprises avec des bénéfices et des ventes solides, ce qui signifiait qu’il investirait dans des noms avec des fondamentaux plus robustes plutôt que de jouer sur des tickers inconnus. Il pouvait également se concentrer sur son travail de jour et bien dormir la nuit sans se réveiller à un poste qui a été anéanti.

Sa nouvelle compréhension a finalement été rencontrée avec la pandémie et la fermeture mondiale, lui donnant le temps de revoir les données et les graphiques tout en testant certains métiers. Cette année-là, le S&P 500 a eu une bonne course, terminant avec un rendement de 16,3%. Il a déclaré à Trading Insider qu’il avait fait un gain de 175%, Tesla étant l’un de ses plus grands gagnants.

« Je pensais que j’étais un génie. J’ai compris cela. Je peux quitter mon travail et faire cela pour gagner ma vie. C’est facile », a déclaré Gad. Il n’était pas seul: 2020 a apporté une vague de nouveaux investisseurs de détail, mais beaucoup poursuivaient le battage médiatique sans direction et ont rencontré un réveil brutal. Le dernier trimestre de 2021 a apporté un retrait abrupte qui s’étendrait à une baisse d’un an dans le S&P 500. Gad a commencé à subir de grandes pertes, en particulier sur son stock préféré, Tesla, un poste sur lequel il a occupé parce qu’il aimait la société. Mais en octobre 2022, il s’est rendu compte que c’était imprudent et a estimé que la perte d’environ 75% de ses gains précédents.

Il a commencé à mener sa stratégie, à resserrer ses gammes d’entrée et de sortie, et d’être plus intentionnel sur la façon dont il filtre les actions. Un livre du champion d’investissement américain Oliver Kell, « Victory in Stock Trading », a ajouté une touche finale à sa stratégie, supprimant principalement des attachements émotionnels aux entreprises et considérant chaque position comme un simple ticker sur un graphique.

À partir de là, il s’agirait de revoir les données historiques pour aider à évaluer les oscillations et les modèles futurs, et à être à l’aise de sortir si nécessaire, même si cela signifiait vendre Tesla.

D’ici 2024, il se sentait suffisamment stable pour tester ses compétences dans le championnat d’investissement américain, un concours annuel pour les commerçants de détail gérés par l’ancien professeur de mathématiques Norman Zadeh. Il a participé à la compétition en mai après son retour d’un voyage de travail et a terminé un défi de division des actions de 308% entre mai et décembre.

Stratégie de base

Les stratégies de trading sont comme des empreintes digitales. En surface, ils peuvent paraître similaires, mais chaque commerçant a sa propre touche finale.

Depuis GAD, un ingénieur de pétrole et sous-marin, se déplace pour le travail et a de longues heures, parfois offshore, il n’a pas de temps de commerce de temps ou de filtrer régulièrement des actions. Les périodes plus longues conviennent à son emploi du temps. Cependant, cela signifie également qu’il ne peut pas échanger tous les stocks qui répondent à ses critères. Ainsi, il passe quelques jours par semaine à vérifier ses positions et à déterminer s’il a besoin de remanier.

Cela dit, il a besoin de stocks qui peuvent être détenus pendant des semaines à des mois sans être arrêté par une perte d’arrêt. Deux facteurs clés doivent être en place pour y parvenir: une volatilité et un élan inférieurs avec un point d’entrée qui donne une marge de stock pour fonctionner.

Il a constaté que rester dans certaines gammes aide à y parvenir une partie.

Premièrement, il s’en tient aux actions avec un volume quotidien minimum de 300 000 actions négociées pour maintenir la liquidité et un cours de l’action supérieur à 20 $.

Depuis l’élan, il cherche des actions qui ont été sur une tendance à la hausse avec une augmentation minimale de 20% au cours des un à trois mois précédents.

Ces exigences simples lui laissent encore de nombreux tickers. Pour le restreindre davantage, il se concentre sur les actions retenues par des fondamentaux plus forts. Plus précisément, les entreprises qui ont des attentes pour une croissance future élevée, ce qui signifie des estimations des bénéfices et des ventes supérieures à 10%. Ici, il favorise ceux qui ont les estimations de consensus les plus élevées, souvent supérieures à 30%.

« Lorsque je passe par les principes fondamentaux, c’est là que je peux identifier les noms de qualité supérieure sur lesquels je me concentrerais », a déclaré Gad. « Je peux mettre cinq à six noms et m’y tenir toute l’année. Je pourrais prendre des coupes en papier ici et là et des gains ici et là, mais quand ceux-ci commencent à bouger, cela peut déplacer l’aiguille. »

Le tableau ci-dessous montre à quel point le bénéfice par action et les estimations des ventes sont volatils, même pour une action à grande capitalisation comme Tesla (TSLA). Son approche initiale aurait signifié tenir les estimations négatives. Maintenant, il peut suivre les données et réaliser des bénéfices si nécessaire. Par exemple, Gad a pris une position très importante à Tesla en juin 2024, qui représentait plus de 87% de son portefeuille pour ce mois, tout comme les gains devraient transformer le coin en territoire positif, selon les déclarations de sa maison de courtage.

Dans l’ensemble, la stratégie de GAD, bien qu’elle ait des méthodologies solides, n’est pas une avec un rapport gagnant élevé. Ses gagnants auprès des perdants se trouvent à 30/70, ce qui signifie que ses pertes sont considérablement plus élevées. Il blâme la surdimension ou l’entrée dans une position lorsque le stock est surpris après une évasion, un mouvement soudain à la hausse souvent suivi d’un recul.

Il ne limite pas sa position de taille dans le cadre de son outil de gestion des risques, une pratique couramment utilisée. Mais il utilise un stop-loss qui se déplace le long de la moyenne de 21 ans. Un faible rapport gagnant signifie que les gains pour chaque gagnant doivent dépasser plusieurs pertes plus petites, qu’il encourt d’une perte d’arrêt qui limite la marge de chaque perte. Pendant ce temps, il permet à ses gagnants de courir. Une fois que le stock a suffisamment augmenté, il zoomer et utilisera les graphiques hebdomadaires pour fixer les pertes d’arrêt le long des zones plus importantes sur le graphique.

Bien que le cœur de la stratégie de GAD soit construit sur les méthodes ci-dessus, il utilise également une analyse technique pour déterminer les meilleurs points d’entrée pour chaque stock. De plus, tous les gains de GAD en 2024 n’ont pas résulté de la stratégie ci-dessus. Il a également réalisé des gains importants de MicroStrategy et du FNB Ishares Bitcoin Trust en raison de sa forte condamnation à Bitcoin.