Warren Buffett révèle certains de ses derniers choix de stock en tant que PDG de Berkshire
Il semble que Warren Buffett ait des soins de santé dans son esprit à l’approche de la retraite.
Le Berkshire de l’investisseur de 94 ans Hathaway a récupéré un peu plus de 5 millions d’actions de UnitedHealth au dernier trimestre, obtenant une participation dans l’assureur santé d’une valeur de 1,6 milliard de dollars fin juin. La nouvelle tenue a été révélée dans la mise à jour du portefeuille trimestriel du conglomérat, connu sous le nom de 13F, jeudi.
On ne sait pas si Buffett ou l’un de ses deux gestionnaires de placements, Todd Combs et Ted Weschler, ont fait le choix. Mais c’est certainement notable comme l’un des derniers paris de Berkshire avec Buffett à la barre. L’oracle d’Omaha « devrait prendre sa retraite à la fin de cette année.
Les actions UnitedHealth ont grimpé plus de 10% dans les échanges après les heures d’ouverture, probablement en raison de «l’effet Buffett» où d’autres investisseurs font confiance à la légende de l’industrie pour faire des paris astucieux et imiter ses choix.
Le géant des soins de santé, qui navigue toujours sur les retombées du 4 décembre 2024, tirant sur la mort de son PDG Brian Thompson, a vu son stock chuter d’environ 600 $ à la mi-avril à environ 310 $ à la fin du mois de juin. Buffett, un investisseur de valeur connu pour la chasse aux bonnes affaires, a peut-être déterminé qu’il était survente et a décidé de bondir.
Berkshire a également réalisé sa première participation, Apple, de 7% à 280 millions d’actions, d’une valeur de 57 milliards de dollars fin juin. Il a vendu plus des deux tiers de la position depuis le début de 2024, alors qu’il valait un gros 174 milliards de dollars.
Buffett et son équipe ont également révélé des enjeux dans les constructeurs de maison, le Dr Horton et Lennar, ainsi que le producteur d’acier Nucor, après avoir obtenu l’approbation réglementaire pour garder ces positions confidentielles dans le dépôt de portefeuille du premier trimestre de Berkshire car ils les établissaient encore.
Berkshire a également divulgué de nouvelles postes dans Lamar Advertising and Allegion, tout en augmentant ses enjeux dans des sociétés telles que Chevron, Constellation Brands et Domino’s Pizza. Il a quitté T-Mobile US et a réduit des positions, notamment Bank of America – un favori de longue date de Buffett – et une charte.
Le dernier dépôt ajoute un contexte aux revenus récents de Berkshire, qui ont montré que la société avait vendu un net de 3 milliards de dollars d’actions au dernier trimestre, car elle a acheté 3,9 milliards de dollars mais a vendu 6,9 milliards de dollars. Le conglomérat, qui possède des entreprises telles que Geico et Fruit of the Loom, a été un vendeur net d’actions depuis 11 trimestres consécutifs.
Les ventes d’actions ont contribué à la croissance de Berkshire à 344 milliards de dollars, une somme qui dépasse la capitalisation boursière de Coca-Cola.
Buffett, qui aura 95 ans ce mois-ci, a eu du mal pendant des années à trouver des moyens convaincants de dépenser l’argent de Berkshire alors que les évaluations publiques et privées ont grimpé en flèche. Cela a conduit Wall Street à garder un œil sur les achats qu’il fait, comme UnitedHealth Stock au dernier trimestre.
Kelsey Vlamis a contribué à ce rapport.
