C’est une période difficile pour consulter à l’échelle mondiale. Dans les États du Golfe à grande dépense, pas tellement.
Les dernières années ont été difficiles pour le secteur du conseil. La croissance a chuté sur certains marchés clés, et le climat économique difficile a conduit à des licenciements et à une restructuration dans les grandes entreprises. Mais une région s’avère être un point lumineux de conseil.
Les consultants internationaux trouvent le succès au Gulf Cooperation Council, ou GCC – un bloc politique et économique qui comprend l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et Oman.
Selon Source Global, une société de recherche basée au Royaume-Uni qui suit l’industrie du conseil, le marché du conseil GCC a augmenté de 13,2% en 2023.
Les recherches de Source Global ont révélé que sur les marchés américains et britanniques les plus matures, la croissance en 2023 a ralenti à 5,2% et 4,7%, respectivement. Au cours des années précédentes, la croissance dans les deux pays était à deux chiffres.
Dane Albertelli, analyste principal chez Source Global, a déclaré à Trading Insider que l’ampleur de la croissance sur le marché consultatif du CCG était « sans précédent » et qu’elle est devenue « le lieu d’opportunité et le lieu où ces entreprises peuvent gagner beaucoup d’argent ».
Albertelli a déclaré que les données pour 2024 n’avaient pas encore été finalisées, mais que le marché du CCG devrait s’être accéléré de plus de 15%.
Une «cascade» d’opportunités
Les possibilités de consultants dans le CCG ont commencé avec les Émirats arabes unis il y a environ 20 ans, lorsque son gouvernement a dépensé des ressources dans des plans pour diversifier son économie loin du pétrole.
Des investissements importants dans le tourisme, l’aviation, l’immobilier et les services financiers ont conduit à la nécessité de planifier et d’expertise technique. Les sociétés de conseil ont commencé à verser de l’argent et des ressources pour répondre aux besoins du gouvernement émirati, et « ce n’est que une cascade à partir de là », a déclaré Albertelli.
L’échelle de la présence des sociétés de conseil occidentale dans les nations du Golfe est apparente dans le volume des bureaux qu’ils ont dans la région. Tous les quatre grands – Deloitte, PwC, EY et KPMG – ont 10 bureaux ou plus dans les pays du CCG, tandis que McKinsey en a huit, BCG en a six et Accenture en a quatre. Les EAU sont un point chaud particulier, avec Deloitte ayant neuf bureaux dans le pays.
L’Arabie saoudite a dirigé le trajet ces dernières années avec sa stratégie Vision 2030, un projet de 1 billion de dollars visant à réduire la dépendance à l’égard des revenus pétroliers et à stimuler la position du pays sur la scène mondiale.
La pièce maîtresse de Vision 2030 est Neom, un point chaud ambitieux de la mégapacité et du tourisme en cours de construction dans les déserts du nord du pays. Mais l’Arabie saoudite prévoit également de construire un tout nouveau district à Riyad, se préparant à accueillir les Jeux d’hiver asiatiques de 2029 et la Coupe du monde de la FIFA 2034, et visant à devenir un « champion national » dans l’IA.
Dubaï est maintenant un point chaud du tourisme et des expatriés, et l’économie des EAU est en plein essor. Mais la motivation de la croissance et le besoin de consultants ne se sont pas arrêtées – la poussée actuelle est vers l’innovation des soins de santé dans le but de devenir un centre touristique médical.
Des initiatives de tourisme, de sport, de technologie et d’infrastructures similaires sont en cours à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et à Oman.
« Cela se traduit naturellement par beaucoup de travaux consultatifs », a déclaré Albertelli. Des consultants internationaux sont appelés à concevoir et à mettre en œuvre des projets allant des réseaux de transport et de la construction de la ville à la réforme de l’éducation et aux systèmes technologiques du secteur public.
De tels projets n’ont pas été sans controverse. L’Arabie saoudite a été accusée de Violation des droits de l’homme contre les tribus locaux Vivant à proximité du site de NEOM, tandis que des centaines de travailleurs migrants étaient décédés pour être décédés au Qatar dans la prestation de la Coupe du monde 2022.
Albertelli a déclaré que même s’ils dépensent pour se diversifier loin de la dépendance à l’égard des dollars pétrochimiques, l’arriéré des fonds pétroliers des Nations du Golfe a assuré que le secteur consultatif évite la tension macroéconomique qui a frappé les marchés consultatifs européens et américains.
Sans toute tension géopolitique massive, les opportunités ne vont nulle part, a déclaré Albertelli. Il s’attend à ce que le taux de croissance se poursuive pendant plusieurs années et affirme que le principal changement au marché sera que, à mesure que l’infrastructure sera construite, le travail passera des conseils sur la stratégie aux opérations.
Du facteur d’attraction de peu ou pas d’impôt sur le revenu à l’ouverture récente de la société, la région a beaucoup pour attirer des consultants en plus d’un flux constant de projets.
« Si cela ne vous dérange pas un peu de soleil, c’est probablement le meilleur endroit où aller pour votre carrière », a déclaré Albertelli.
Un marché unique
Le marché du conseil du CCG est unique en ce que la plupart des clients des entreprises sont des gouvernements nationaux plutôt que des entreprises privées, donnant aux entreprises internationales un rôle important dans la formation du secteur public.
« Le degré d’accès et d’influence que les consultants ont sur l’élaboration des politiques est beaucoup plus étendu que ce que vous voyez dans la plupart des autres régions », a déclaré Dawud Ansari, président du Conseil Majan, un groupe de réflexion omanais axé sur le développement dans la région du Golfe, a déclaré à Bi. « Ils ne se contentent pas d’affiner les politiques ou de rédiger des rapports – ils conçoivent des visions nationales entières et, dans certains cas, prennent effectivement le volant des initiatives politiques majeures. »
« La plupart des États du Golfe ont un nombre limité de groupes de réflexion nationaux et une expertise indépendante, ce qui signifie que lorsqu’une décision doit être prise, l’instinct doit généralement faire appel à BI externe, principalement étranger », a déclaré Al-Ansari.
« Ils proviennent d’un milieu culturel et institutionnel complètement différent, ce qui affecte inévitablement leur fonctionnement et la façon dont leurs recommandations sont alignées sur les réalités locales. »
Al-Ansari a déclaré que la dépendance continue à l’expertise externe de l’élaboration des politiques pourrait éroder la confiance du public et empêcher les ressortissants de développer des cheminements de carrière dans la politique publique.
Alors que le marché continue de croître, un nombre croissant de cabinets de conseil locaux sont créés. La politique de «saudisation» du gouvernement saoudien – qui applique un système de quotas sur les industries de grande valeur – entraîne également davantage de ressortissants entrant dans les bureaux des consultants internationaux.
Albertelli a déclaré à BI que la plupart des États du Golfe se concentrent sur les résultats et se soucient de la marque plutôt que de la nationalité des consultants.
« Tous les grands pays du CCG veulent les meilleurs talents et ils sont prêts à dépenser, peu importe d’où il vient. De toute évidence, ce sont toutes de grandes entreprises occidentales, mais je pense qu’ils réalisent que, en particulier avec les quatre grands, ce sont des entreprises internationales massives », a-t-il déclaré.
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