Marché boursier aujourd’hui : les actions américaines clôturent à des sommets historiques avant la mise à jour clé sur l’inflation

• Les actions américaines ont atteint des niveaux records mercredi.
• Les indices ont atteint de nouveaux sommets historiques avant le rapport clé sur l’inflation pour septembre, attendu jeudi.
• La lecture de l’IPC constitue un événement à enjeux plus élevés après le grand rapport sur l’emploi de septembre.

Les actions américaines ont bondi mercredi alors que les traders attendaient avec impatience les prochaines données sur l’inflation et prenaient connaissance du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale.

Les trois indices de référence ont bondi pour terminer la journée en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a bondi de plus de 400 points pour atteindre une clôture record, tandis que le S&P 500 a également atteint un nouveau sommet historique en clôture.

Les investisseurs ont dépassé les inquiétudes concernant la société mère de Google, Alphabet, pour faire grimper le Nasdaq Composite de 0,6 %. Le ministère de la Justice a déclaré mercredi qu’il envisageait de démanteler le titan de la technologie pour remédier à son statut de monopole dans le domaine des moteurs de recherche.

Les rendements obligataires ont augmenté, le rendement du Trésor à 10 ans ayant augmenté de trois points de base à 4,071 %.

Voici où se situaient les indices américains à la clôture de 16h00 mercredi :

• S&P500: 5 792,04, en hausse de 0,71%
• Moyenne industrielle Dow Jones: 42 512,00, en hausse 1,03% (+431 points)
• Composite Nasdaq: 18 291,62, en hausse 0,6%

Les investisseurs auront un œil sur le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié jeudi, un chiffre sur l’inflation qui servira d’information clé lorsque la Fed se réunira pour discuter de la prochaine évolution des taux. Les enjeux du prochain chiffre de l’inflation ont augmenté après le grand chiffre de l’emploi de septembre, et Wall Street pourrait connaître une certaine volatilité en cas de surprise à la hausse, a déclaré Bank of America cette semaine.

Les économistes s’attendent à ce que les prix à la consommation aient augmenté de 0,1% sur le mois et de 2,3% sur un an en septembre, soit un peu moins que les augmentations enregistrées en août.

« La Réserve fédérale semble rester à l’aise avec la situation et l’évolution de l’inflation », a déclaré Josh Hirt, économiste américain chez Vanguard, dans une note. « Bien que l’inflation reste élevée, nous ne voyons pas d’effet matériel sur la trajectoire de baisse des taux de la Fed. »

Les marchés ont également gagné en confiance quant à l’orientation des baisses de taux après la publication par la Fed du compte rendu de la réunion du FOMC de septembre. Les banquiers centraux prévoyaient que l’inflation tomberait à 2 % d’ici 2026, tandis que les risques pesant sur la solidité économique étaient « orientés à la baisse ».

Certains responsables ont toutefois déclaré qu’ils auraient préféré une réduction de 25 points de base lors de la dernière réunion de la Fed, tandis que « quelques autres ont indiqué qu’ils auraient pu soutenir une telle décision », selon le procès-verbal.

« [W]Nous pensons que le FOMC passe encore trop de temps à regarder dans le rétroviseur, se réconfortant trop de la récente vigueur de l’économie et ne prêtant pas suffisamment d’attention aux indicateurs avancés pointant vers une faiblesse à venir et à l’impact probablement décalé des événements précédents. resserrement », a déclaré Oliver Allen, économiste américain senior chez Pantheon Macroenomics, dans une note.

« Nous nous attendons à ce que la Fed agisse de manière beaucoup plus urgente pour éviter un ralentissement significatif au tournant de cette année, alors que les données économiques continuent d’aller dans cette direction. »

Les marchés s’attendent largement à ce que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de ses deux prochaines réunions, ce qui ramènerait la fourchette des taux des fonds fédéraux entre 4,25 % et 4,5 % d’ici la fin de l’année. Selon l’outil CME FedWatch, les chances d’une nouvelle baisse massive des taux en 2024 sont tombées à zéro.

Voici ce qui se passe d’autre :

• Les détenteurs d’obligations catastrophe s’attendent à de lourdes pertes alors que l’ouragan Milton se dirige vers la Floride.
• L’un des plus gros baissiers de Wall Street se montre optimiste en bourse pour la première fois en 2 ans.
• Tesla s’approche de son événement « le plus médiatisé » depuis une décennie alors que le constructeur automobile s’apprête à dévoiler son robotaxi.
• Le milliardaire « Bond King » Bill Gross recommande quatre investissements défensifs pour un marché haussier qu’il voit s’essouffler.
• La Russie a perdu un autre partenaire bancaire alors que de plus en plus de prêteurs tournent le dos à Moscou par crainte de sanctions.
• Un nouveau documentaire de HBO suggère que le créateur du bitcoin est le programmeur canadien Peter Todd.

Dans les matières premières, les obligations et les cryptomonnaies :

• Le pétrole brut West Texas Intermediate s’est négocié en légère baisse à 73,47 le baril. Le brut Brent, la référence internationale, a chuté de 0,5% à 76,79 dollars le baril.
• L’or a chuté de 0,55% à 2 607,68 dollars l’once.
• Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté de trois points de base pour atteindre 4,071 %.
• Le Bitcoin a baissé de 2% à 60,91 $.