Wall Street est en plein essor. Voici où se trouvent actuellement les emplois chauds.
Les grandes banques ont publié mercredi des résultats fulgurants pour le quatrième trimestre, portées par un appétit croissant pour le financement des entreprises, le commerce institutionnel et la conclusion de transactions – des tendances qui pourraient stimuler les embauches en 2025.
JPMorgan Chase a lancé la saison des résultats de Wall Street en annonçant une augmentation de 50 % de ses bénéfices, tirée par une augmentation de 49 % des revenus des banques d’investissement par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente et une croissance à deux chiffres des revenus de négociation. Goldman Sachs, quant à lui, a déclaré que son bénéfice pour le trimestre clos le 31 décembre avait augmenté de 105 %, tiré par la demande de transactions d’entreprises et de levées de capitaux. Et Citigroup a annoncé une augmentation de 35 % de ses revenus de banque d’investissement au quatrième trimestre par rapport à l’année dernière.
Ces résultats robustes font suite à plusieurs années de ralentissement de la demande pour les entreprises de base de Wall Street, de licenciements, de baisse des primes et d’un environnement globalement calme pour les changements d’emploi.
Aujourd’hui, les bonnes performances de 2024, notamment dans le trading, signifient que les bonus annuels pourraient être jusqu’à 35 % plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an. Les banques ont commencé à partager les numéros de bonus avec leurs employés, comme l’a rapporté Trading Insider la semaine dernière.
De manière plus générale, les chasseurs de têtes de Wall Street affirment que les recrutements ont augmenté dans certains domaines au cours des derniers mois, notamment dans les postes de banque junior et les emplois technologiques de back-office. Ils s’attendent à ce que ce changement se poursuive en 2025.
« La hausse de 45 % des bénéfices de Goldman et les perspectives optimistes du PDG David Solomon en matière de fusions et acquisitions signalent un changement notable sur le marché du recrutement », a déclaré Meridith Dennes, associée directrice chez Prospect Rock Partners, une société de recrutement. « Les banques qui ont réduit de manière agressive leurs effectifs pendant le ralentissement de 2022 à 2023 reconstruisent désormais de manière sélective leurs équipes de transaction. »
Bien entendu, travailler à Wall Street pourrait également devenir plus difficile en 2025. Les horaires notoirement longs du secteur pourraient s’intensifier à mesure que la demande de négociation et de levée de capitaux se poursuit. Dans le même temps, les options de travail à domicile diminuent, JPMorgan ayant demandé la semaine dernière aux employés bénéficiant d’un horaire hybride de retourner au bureau cinq jours par semaine à partir de mars.
Voici quatre tendances en matière d’embauche dans le secteur financier qui pourraient stimuler la croissance de l’emploi à Wall Street en 2025.
Les négociateurs
Après plusieurs années de négociations modérées, la demande de fusions et d’acquisitions s’est redressée ces derniers mois, portée par la baisse des coûts d’emprunt liée à la baisse des taux d’intérêt. La séquence de fusions et acquisitions devrait se poursuivre en 2025, grâce à un environnement réglementaire plus favorable aux entreprises sous la direction du président élu Donald Trump.
Cette hausse a déjà un effet sur les embauches. Comme BI l’a récemment rapporté, John Weinberg, président-directeur général de la banque d’investissement d’élite Evercore, a déclaré en décembre qu’il avait consacré un temps inhabituel aux recrutements de fin d’année.
« La plupart du temps, on ne recrute pas beaucoup en novembre ou décembre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de Goldman Sachs à New York. « Si vous pouviez voir mon emploi du temps, vous verriez que pratiquement tous les jours, je discute avec de nouveaux talents et je les recrute », a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les perspectives d’emploi, il a déclaré : « On peut probablement s’attendre à ce que nos efforts de recrutement augmentent, et non diminuent ».
En décembre, les recruteurs ont déclaré à BI qu’ils avaient constaté une demande croissante de banquiers en fusions et acquisitions dans des secteurs considérés comme chauds pour les transactions, notamment la technologie, la santé, la restructuration, l’industrie, la vente au détail et les institutions financières – une tendance qu’ils s’attendent à ce qu’elle se poursuive cette année.
Banquiers juniors
La demande de talents juniors en banque d’investissement s’est également accélérée. Dennes, la chasseuse de têtes, a déclaré qu’elle constatait une demande particulièrement forte pour ce qu’elle appelle « l’associé chevronné », mais aussi pour les vice-présidents, qui ont tendance à s’asseoir au milieu de la hiérarchie des banques d’investissement.
JPMorgan Chase a accéléré le recrutement hors cycle de jeunes banquiers d’investissement à la fin de l’année dernière, selon des personnes proches des efforts de recrutement de la banque et de son site d’emploi en ligne. Un cadre de JPMorgan a déclaré à BI en octobre que la banque recrutait à tous les niveaux de la banque d’investissement dans un contexte d’augmentation du flux de transactions.
Reste à savoir si la hausse des embauches de JPMorgan se poursuivra en 2025. Mercredi, le directeur financier de la banque, Jeremy Barnum, a déclaré aux investisseurs que JPMorgan avait l’intention de maintenir ses effectifs stables cette année, après une augmentation de 2 % de ses effectifs en 2024. Cela comprenait une augmentation de 3 % de son unité de gestion d’actifs et de patrimoine. , selon les documents déposés par la société.
Le portail des carrières de Goldman Sachs a affiché 15 offres d’emploi ouvertes pour les jeunes banquiers à New York, Londres et San Francisco, notamment aux niveaux d’analyste et d’associé. En janvier, un poste ouvert nécessitait un associé pour couvrir les transactions des institutions financières et des clients de gestion d’actifs, tandis qu’un autre recherchait un associé IB pour se concentrer sur le secteur du divertissement. Un troisième poste d’associé était axé sur l’exécution de fusions et d’acquisitions générales.
Emplois informatiques
Les chasseurs de têtes ont déclaré qu’un large éventail d’entreprises de services financiers, des banques aux fonds spéculatifs, devraient stimuler le recrutement dans le secteur technologique à mesure qu’elles explorent et développent de nouvelles capacités d’intelligence artificielle.
En juillet, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré qu’il prévoyait ajouter des milliers d’emplois liés à l’IA dans les prochaines années. Les hedge funds et les sociétés de négoce pour compte propre se sont également lancés dans l’action, déboursant beaucoup d’argent – jusqu’à 350 000 $ de salaires annuels – pour attirer des chercheurs et des ingénieurs en IA convoités.
Les recruteurs ont déclaré à BI l’année dernière que certaines sociétés de capital-investissement versaient jusqu’à 2 millions de dollars, salaire de base et bonus compris, pour les soi-disant cadres opérationnels de l’IA.
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Crédit et financement privés
Le crédit dit privé a connu un essor ces dernières années, alors que de plus en plus de gestionnaires d’actifs, comme Apollo et Blackstone, ont recours à des prêts que les banques jugent de plus en plus trop risqués pour leurs bilans.
De plus, certains signes indiquent que la demande de prêts non bancaires ne fera que s’intensifier en 2025, à mesure que la demande de mobilisation de capitaux pour les entreprises augmentera, notamment pour les fusions et acquisitions.
Lundi, Goldman Sachs a annoncé une nouvelle structure pour capitaliser sur la demande croissante de financement. Son nouveau groupe Capital Solutions vise à fournir des sources alternatives de prêt aux entreprises clientes et aux sponsors financiers.
Ce mois-ci, Bloomberg a rapporté que le fonds spéculatif Point72 avait embauché Todd Hirsch, ancien directeur général de Blackstone, pour développer sa nouvelle activité de crédit privé.
Goldman a annoncé mercredi des résultats records dans le financement de titres à revenu fixe et d’actions, qui incluent la levée de capitaux pour le compte de clients. Le PDG de Goldman a qualifié le financement de « grande opportunité stratégique » pour la banque, grâce à ce qu’il a décrit comme « des tendances structurelles importantes qui se produisent actuellement dans le secteur financier », y compris l’émergence du crédit privé.
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